Docubird modules
6 artikelen.
- Docubird modules
Beschikbare modules voor automatisering
Docubird Modules voegen slimme automatiseringen en gespecialiseerde functies toe aan Docubird Professional. Modulair te activeren zonder extra complexiteit. Ideaal voor organisaties die documentprocessen willen stroomlijnen, repetitief werk willen verminderen en hun productiviteit willen opschalen.
Lees het artikel → - Docubird modules
Nieuwe klantdossiers aanmaken
De klantdossiers in Docubird werken op basis van een SharePoint-site per klant. Voor iedere klant wordt automatisch een vaste dossierstructuur aangemaakt op basis van het geselecteerde klanttype. In dit artikel lees je hoe je nieuwe klantdossiers aanmaakt.
Lees het artikel → - Docubird modules
Toegang tot klantdossiers beheren
Met Docubird beheer je eenvoudig wie toegang heeft tot klantdossierdata. Je kunt dit op twee niveaus instellen: per bibliotheektype en per klant. In dit artikel lees je hoe je toegangsrechten inricht, welke keuzes je hebt en wat de aanbevolen basisinstellingen zijn voor een overzichtelijke en beheersbare omgeving.
Lees het artikel → - Docubird modules
Interactieve kennissessie voorbereiden
Met de kennissessie van Docubird zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel en effectief met de oplossing aan de slag kan. Docubird is intuïtief in gebruik en sluit aan op de vertrouwde Microsoft‑omgeving, waardoor gebruikers het systeem snel eigen maken. In dit artikel lees je hoe je de sessie optimaal benut.
Lees het artikel → - Docubird modules
CRM‑koppelingen voor klantdossiers
Met Docubird kun je nieuwe klantdossiers grotendeels automatisch laten aanmaken. Door Docubird te koppelen aan je CRM-systeem hoef je klanten slechts op één plek aan te maken en blijft je SharePoint-omgeving altijd up‑to‑date. In dit artikel lees je welke CRM‑koppelingen worden ondersteund en hoe deze werken.
Lees het artikel → - Docubird modules
Hoe werkt de klantdossiermigratie?
De klantdossiermigratie zorgt ervoor dat bestaande dossiers worden overgezet naar de Docubird-structuur binnen jullie Microsoft 365-omgeving. In dit artikel lees je wat een migratie inhoudt, welke keuzes je kunt maken, wat de kosten en doorlooptijd zijn en hoe je je organisatie optimaal voorbereidt op een soepele overgang.
Lees het artikel →
Loop je vast? De assistent zoekt het antwoord op. Kom je er niet uit, dan maak je er een ticket van.
Stel een vraag