Docubird Accountancy Template

Het Accountancy Template legt één vaste dossierstructuur over al je klantdossiers. Elk dossier ziet er hetzelfde uit, voor elke klant, zodat een collega die het overneemt meteen weet waar alles staat.

Zelf ervaren? Open deze pagina op een groter scherm om door Docubird Accountancy Template te klikken.

DMS

Zoeken

Home111111 Template Bedrijf

Openen in SharePoint

Naam ↑	Items	Type	Aangemaakt	Gewijzigd
Documentbibliotheken (9)
Administratie	1.284	Documentbibliotheek	06-03-2026	19-08-2026
Advies	46	Documentbibliotheek	06-03-2026	11-06-2026
Archief	3.910	Documentbibliotheek	06-03-2026	02-01-2026
Controle	128	Documentbibliotheek	06-03-2026	14-07-2026
Fiscaal	642	Documentbibliotheek	06-03-2026	18-08-2026
Jaarwerk	315	Documentbibliotheek	06-03-2026	09-03-2026
Lonen	1.104	Documentbibliotheek	06-03-2026	20-08-2026
Permanent	87	Documentbibliotheek	06-03-2026	27-05-2026
Relatiebeheer	53	Documentbibliotheek	06-03-2026	12-08-2026

9 documentbibliothekenSjabloon toegepast

Klantsite bedrijf

Elke klant krijgt een eigen SharePoint-site. Bij een bedrijf zet Docubird negen documentbibliotheken klaar, altijd dezelfde en altijd in dezelfde volgorde.

Wat het oplevertElke medewerker vindt blind de weg, want elk bedrijfsdossier is identiek opgebouwd.

1 van 25 bekeken

Bekijk de setup

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een nieuw klantdossier aan?
- Ga naar app.docubird.com
- Open de SharePoint-site 'Datasources' (Databronnen in het Nederlands)
- Open de SharePoint-list 'Clients'
Lees meer →
Kunnen klantdossiers automatisch uit ons CRM komen?
- Exact
- Tess
- Simplicate
Lees meer →
Wat kost het om onze bestaande dossiers te laten migreren?
- Eenmalig € 1.500 opstartkosten, plus € 1.000 per begonnen 100.000 documenten.
- Komt de data uit een export, van een netwerkschijf of van een server, dan komt er € 500 bij.
- Oude SharePoint-sites opruimen kost ook € 500. Alle tarieven zijn exclusief btw.
Lees meer →