Alle onderdelen
Rondleiding
Docubird Accountancy Template
Het Accountancy Template legt één vaste dossierstructuur over al je klantdossiers. Elk dossier ziet er hetzelfde uit, voor elke klant, zodat een collega die het overneemt meteen weet waar alles staat.
Zelf ervaren? Open deze pagina op een groter scherm om door Docubird Accountancy Template te klikken.
DMS
Zoeken
Home111111 Template Bedrijf
Openen in SharePoint
| Naam ↑ | Items | Type | Aangemaakt | Gewijzigd |
|---|---|---|---|---|
| Documentbibliotheken (9) | ||||
| Administratie | 1.284 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 19-08-2026 |
| Advies | 46 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 11-06-2026 |
| Archief | 3.910 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 02-01-2026 |
| Controle | 128 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 14-07-2026 |
| Fiscaal | 642 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 18-08-2026 |
| Jaarwerk | 315 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 09-03-2026 |
| Lonen | 1.104 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 20-08-2026 |
| Permanent | 87 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 27-05-2026 |
| Relatiebeheer | 53 | Documentbibliotheek | 06-03-2026 | 12-08-2026 |
9 documentbibliothekenSjabloon toegepast
Klantsite bedrijf
Elke klant krijgt een eigen SharePoint-site. Bij een bedrijf zet Docubird negen documentbibliotheken klaar, altijd dezelfde en altijd in dezelfde volgorde.
1 / 25
Wat het oplevertElke medewerker vindt blind de weg, want elk bedrijfsdossier is identiek opgebouwd.
1 van 25 bekeken
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Hoe maak ik een nieuw klantdossier aan?
- Ga naar app.docubird.com
- Open de SharePoint-site 'Datasources' (Databronnen in het Nederlands)
- Open de SharePoint-list 'Clients'
Kunnen klantdossiers automatisch uit ons CRM komen?
- Exact
- Fortes CRM
- Tess
Hoe regel ik wie welk klantdossier mag zien?
- Geef iedereen in de basis toegang tot alle klantdossiers en onderliggende bibliotheken
- Zet de Archief-bibliotheek op read-only
- Zorg in bijzondere gevallen dat je rechten intrekt
Wat kost het om onze bestaande dossiers te laten migreren?
- Neem contact op met support@docubird.com om een offerte aan te vragen.
- Geef het geschatte aantal bestanden en de huidige bestandslocatie door.
- Het uiteindelijke tarief wordt naar rato in rekening gebracht aan de hand van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
Loop je vast? De assistent zoekt het antwoord op. Kom je er niet uit, dan maak je er een ticket van.
Stel een vraag