Docubird aanzetten met het Accountancy Template.

Drie delen, in deze volgorde. Eerst het Accountancy Template, met de add-ins erbij, dan leert het team ermee werken en pas daarna verhuizen de oude dossiers.

1. 01

   Accountancy Template

   Hier ben je

   Voorbereiding en onboardingmeeting: de Docubird-gebruiker, de groep Docubird Users, de klantlijst, de add-ins en consent.

   IT-beheerder en interne beheerder · 2 tot 5 werkdagen

   0 van 10 stappen

   Open →
2. 02

   Kennissessie

   Optioneel

   Het team leert werken met de nieuwe structuur, met testbestanden op de juiste plek.

   Interne beheerder en key users · Een uur, online

   0 van 1 stappen

   Open →
3. 03

   Klantdossiermigratie

   Optioneel

   De bestaande dossiers verhuizen naar de nieuwe structuur. Pas na de rest van de setup.

   Interne beheerder en Docubird · Gemiddeld 10 werkdagen

   0 van 1 stappen

   Open →

Je voortgang blijft in deze browser bewaard. Werkt je IT-beheerder mee? Stuur deze pagina door: elke stap zegt wie hem uitvoert.