Docubird Approvals

Docubird richt de goedkeuringsflows samen met jullie in.

1. 01

   Teken de verwerkersovereenkomst

   Interne beheerder

   Iemand van de directie of de interne beheerder tekent de verwerkersovereenkomst via Docusign. Neem je meerdere modules of diensten af, dan teken je maar één keer.

   Teken de verwerkersovereenkomst(opent in een nieuw tabblad)Markeer als afgerond
2. 02

   Bepaal hoe de goedkeuring verloopt

   Interne beheerder

   Moet de goedkeuring stap voor stap (sequentieel) of tegelijk (parallel) plaatsvinden? Moet er na goedkeuring een e-mail uit, en moeten metadata daarna automatisch worden bijgewerkt?

   Markeer als afgerond
3. 03

   Leg vast wie mag goedkeuren en wat er bij afkeuring gebeurt

   Interne beheerder

   Bepaal welke gebruikers of groepen mogen goedkeuren, en welke acties er volgen als een document wordt afgekeurd.

   Markeer als afgerond
4. 04

   Schaf Docubird Approvals aan

   Interne beheerder

   Bestel Docubird Approvals in de checkout. Na de bestelling zet Docubird de module klaar in jullie omgeving.

   Naar de checkout(opent in een nieuw tabblad)Markeer als afgerond
5. 05

   Loop de opzet samen met Docubird door

   Interne beheerder

   Staat op papier hoe het moet lopen? Stuur een bericht naar support@docubird.com en plan een moment om de opzet door te nemen. Daarna richten de techneuten van Docubird de flow in.

   Reken op gemiddeld vijf werkdagen per goedkeuringsflow.

   Mail support@docubird.com(opent in een nieuw tabblad)Markeer als afgerond
6. 06

   Bied je eerste document ter goedkeuring aan

   Gebruiker

   Zodra de flow klaarstaat, bied je een document ter goedkeuring aan. De status van lopende verzoeken volg je via Taken in Docubird.

   Omdat Approvals op Microsoft Approvals draait, komt een verzoek bij de beoordelaar ook binnen in Teams en Outlook.

   Markeer als afgerond